Cliente
Los clientes son aquellas personas o empresas que adquieren bienes y/o servicios a cambio de a cambio de un pago o beneficio acordado.
Para poder dar de alta a un nuevo cliente, el primer paso es crear la Entidad - Alta / Baja / Modificación, en caso de que ya exista la entidad, verificar si esta tiene un cliente asignado.
La entidad puede tener varias entidades sucursales, que a su vez pueden tener un registro por tipo: cliente, proveedor, vendedor, empleado, socio, pagador, cobrador, supervisor, etc.
Para las empresas que poseen sucursales y deseen diferenciar sus clientes, se recomienda crear entidades sucursales y asignarlos desde la pestaña de tipo clientes, también bloquearlos por sector y/o sucursal.
Las opciones del cliente son: registro, Mi Pymes, asignación de vendedor, asignar producto (módulo Logistica), acceder a cuenta corriente y cuenta bancos.
Registro:
Cliente Nro: Asigna ID automaticamente
Fecha Alta: Fecha en la que se da de alta al cliente en la empresa
Canal: Permite asignar al cliente según especificación de Venta a Dar. Ej. Mayorista, Minorista, Supermercado, Kiosco, etc.
Lista de Precios: Seleccionar la lista de precios asignada al cliente. Ej, General, Lista Consumidor Final, Lista Mayorista, etc.
Clasificación: permite asignar una clasificación de acuerdo a su situación por ejemplo, incobrable, bueno o malo.
Forma de Pago (Venta): asignar la forma de pago predeterminada para el cliente Cunado se Realiza la Venta. Ej. cta. cte., contado, etc.
Forma de Pago (Cobro): asignar la forma de pago predeterminada para el cliente cuando se realiza el Cobro. Ej. cta. cte., contado, etc.
Descuento VTA: asignar Descuento Fijo en caso que corresponda, para que al facturar aplique automáticamente.
Limíte del Crédito: permite indicar un importe de facturación aprobado en cuenta corriente.
- 0.00:No puede tener ventas en cuenta corriente
- Vacío: ventas en cuenta corriente sin límite establecido.
- Importe definido: puede facturarse en cuenta corriente hasta ese valor, luego pedirá aprobación especial.
Supervisor: Es la persona de la empresa a cargo del cliente.
Link 1 y 2: permite identificar los link a sus redes sociales como facebook o instagram, páginas web, etc.
Sucursal: en caso de poseer varias sucursales, y se desee diferenciar los clientes de cada sucursal, se le debe asignar en el cliente a cual de ellas pertenece.
Sector: en caso de poseer varias sectores, y se desee diferenciar los clientes de cada sector, se le debe asignar en el cliente a cual de ellas pertenece.
Datos Entrega: permite agregar observaciones extras relacionadas con la entrega de mercadería, si correspondiera. Estos datos salen impresos en la factura al pie de la hoja.
Aviso Venta:
Aviso Cobro:
Respeta Observaciones de Venta:
Mostrar saldo en impresión: Si esta activada la opción Mostrar Saldo Ventas en Impresión, al imprimir una venta, en el pie de la factura trae un detalle de las facturas adeudadas.
Inhabilitado: Si esta inhabilitado, no permite facturar el cliente, ni tomar pedidos.
Creado en terminal: indica si el cliente se creo en la caja/terminal y se sincronizó.
Menú:
Crear y mover a una nueva Entidad: permite mover el item ID para crearlo en una nueva entidad o moverla a una existente (utilizado principalmente para ID existentes mal posicionados).
Crear nueva Entidad sucursal (Misma Entidad): permite separar dentro de la misma entidad, creando una nueva sucursal para el item ID.
Mover a Entidad sucursal existente (buscar): permite mover el item ID a una entidad existente y la agrega en la sucursal seleccionada.
Mi Pymes:
Vendedores:
Mientras da de Alta el cliente, si este posee un vendedor asignado, se realiza la relación con el vendedor correspondiente.
Comisiones: Por defecto se toma la indicada en este campo (vendedor del cliente), si este estuviera en cero, tomará la comisión indicada en la entidad del vendedor.
Ingresamos a la pestaña vendedores, en la parte libre de la ventana hacemos click derecho y seleccionamos agregar registro.
Se abrira el buscador que permitirá seleccionar el vendedor que lo atiende:
Con doble click agrega al vendedor seleccionado, y permite asignar los días de visita al cliente en caso de corresponder, si no posee días de visita solo debe aceptar.
En caso que deba eliminar/cambiar la relación con un vendedor, debe presionar sobre el botón eliminar registro o "CTRL + E".
Productos:
Para Uso de Remitos, se asignan los productos y valores, para que al detallar cliente en la carga de remitos traiga los detalles automáticamente. Utilizado en el Rubro Comercial Transportes-Cargas.
De esta manera al cargar el Remito el producto ya se encuentra habilitado.
Cuenta Corriente:
Accede al resumen de Cuenta Corriente, también se puede utilizar la tecla F12 para ingresar a esta pantalla.
Puede cargar clientes con CUIT/DNI con la opción Carga Rápida Clientes/Proveedores
Cuenta Bancos:
Vea también