Cliente
Un cliente es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a cambio de dinero u otro art�culo de valor.??
Para poder darlo de alta, el primer paso es crear la Entidad - Alta / Baja / Modificaci�n, en caso de existir, verificar si ya tiene un cliente asignado.
La entidad puede tener varias entidades sucursales, pero cada entidad sucursal solo puede tener un registro por tipo (1 cliente-1 proveedor-1 socio, etc.)
Para las empresas que poseen sucursales y deseen llevar clientes diferenciados, se recomienda crear entidades sucursales y asignar sus clientes, tambi�n bloquearlos por sector y/o sucursal, para que no puedan utilizarlo en otra sucursal.
Las opciones del cliente son: registro, asignaci�n de vendedor, asignar producto (m�dulo Logistica) y acceder a cuenta corriente.
Registro:
Cliente Nro: Asigna ID automaticamente
Fecha Alta: Fecha en la que se da de alta al cliente en la empresa
Canal: Permite asignar al cliente seg�n especificaci�n de Venta a Dar. Ej. Mayorista, Minorista, Supermercado, Kiosco, etc.
Lista de Precios: Seleccionar con cual lista de precios se desea asignar al cliente. Ej, General, Lista Consumidor Final, Lista Mayorista, etc.
Clasificaci�n: permite asignar una clasificaci�n de acuerdo a su situaci�n por ejemplo, incobrable, bueno o malo.
Forma de Pago (Venta): asignar la forma de pago predeterminada para el cliente Cunado se Realiza la Venta. Ej. cta. cte., contado, etc.
Forma de Pago (Cobro): asignar la forma de pago predeterminada para el cliente cuando se realiza el Cobro. Ej. cta. cte., contado, etc.
Descuento VTA: asignar Descuento Fijo en caso que corresponda, para que al facturar aplique autom�ticamente.
Lim�te del Cr�dito: permite indicar un importe de facturaci�n aprobado en cuenta corriente.
0: No puede tener ventas en cuenta corriente
Vac�o: ventas en cuenta corriente sin control de valores.
Importe definido: puede facturarse hasta ese valor, luego pedir� aprobaci�n especial.
Supervisor: Es la persona de la empresa a cargo del cliente.
Link 1 y 2: permite identificar los link a sus redes sociales como facebook o instagram, p�ginas web, etc.
Sucursal: en caso de poseer varias sucursales, y se desee diferenciar los clientes de cada sucursal, se le debe asignar en el cliente a cual de ellas pertenece.
Sector: en caso de poseer varias sectores, y se desee diferenciar los clientes de cada sector, se le debe asignar en el cliente a cual de ellas pertenece.
Datos Entrega: permite agregar observaciones extras relacionadas con la entrega de mercader�a, si correspondiera. Estos datos salen impresos en la factura al pie de la hoja.
Aviso Venta:
Aviso Cobro:
Respeta Observaciones de Venta:
Mostrar saldo en impresi�n: Si esta activada la opci�n Mostrar Saldo Ventas en Impresi�n, al imprimir una venta, en el pie de la factura trae un detalle de las facturas adeudadas.
Inhabilitado: Si esta inhabilitado, no permite facturar el cliente, ni tomar pedidos.
Creado en terminal: indica si el cliente se creo en la caja/terminal y se sincronizo.
Men�
Crear y mover a una nueva Entidad: permite mover el item ID para crearlo en una nueva entidad o moverla a una existente (utilizado principalmente para ID existentes mal posicionados).
Crear nueva Entidad sucursal (Misma Entidad): permite separar dentro de la misma entidad, creando una nueva sucursal para el item ID.
Mover a Entidad sucursal existente (buscar): permite mover el item ID a una entidad existente y la agrega en la sucursal seleccionada.
Vendedores: Mientras da de Alta el cliente, si este posee un vendedor asignado, se realiza la relaci�n con el vendedor correspondiente.
Las comisiones toma por defecto la indicada en el vendedor del cliente, si este estuviera en cero, tomar� la comisi�n indicada en el vendedor.
Ingresamos a la pesta�a vendedores, en la parte libre de la ventana hacemos click derecho y seleccionamos agregar registro.
Se abrira el buscador que permitir� seleccionar el vendedor que lo atiende:
Hacemos sobre el vendedor elegido doble click, y ya nos permitir� asignar los d�as de visita que tiene asignado para el cliente en caso de corresponder realizar esta acci�n, si no posee d�as de visita, solo debe aceptar.
En caso que deba eliminar la relaci�n con un vendedor porque debe cambiarlo por otro u otra raz�n, debe presionar sobre el bot�n eliminar relaci�n o "CTRL + E".
Productos (para Uso de Remitos): Para la carga de Remitos, se asigna los productos y valores, para que al detallar cliente en la carga de remitos traiga los detalles autom�ticamente. Utilizado en el Rubro Comercial Transportes-Cargas.
De esta manera al cargar el Remito el producto ya se encuentra habilitado.
Cuenta Corriente: Accede al resumen de Cuenta Corriente, tambi�n se puede utilizar la tecla F12 para ingresar a esta pantalla.
Puede cargar clientes con CUIT/DNI con la opci�n Carga R�pida Clientes/Proveedores
Vea tambi�n